Desde la muerte de su esposa, Arthur, un cirujano peculiar y severo, encierra a su hija Lucille dentro de una extraña mansión. Desesperada, Lucille intenta suicidarse y termina con el rostro completamente quemado y vendado. Arthur, con la ayuda de su tía,la prepara un injerto de piel raro con el fin de devolver Lucille un rostro, un rostro que se parece al de su difunta esposa. Para cuidar de ella, el padre, entonces contrata a Joan, una atractiva enfermera con un pasado sombrío. Lucille y Joan iniciarán una historia de amor prohibido y apasionado.
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